作者：蔡敬伟 中国船舶工业经济与市场研究中心

　　根据英国克拉克松研究公司统计，截至2016年2月底，全球挖泥船船队保有量为1978艘、446.5万总吨，平均船龄为29.7年。从船型构成情况来看，目前，在全球挖泥船船队中，绞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船的数量分别为391艘和584艘，占比分别为19.8%和29.5%，合计占比接近50%。可见，绞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船是现有挖泥船船队中的主流船型，不仅数量居多，在疏浚能力上更是占绝对优势。

　　挖泥船又称疏浚船，主要用于各类疏浚工程、开采水下沙石和矿藏，服务于海洋工程等，其对于港口、航道的建设和清淤以及滨海开发工程的建设均具有重要意义。与全球船市发展情况相似，近几年，全球挖泥船市场持续低迷。不过，挖泥船市场发展也有其自身特点，不论是从国内疏浚市场还是从国际疏浚市场的未来发展来看，挖泥船市场仍然面临着很多机遇。“十三五”期间，全球挖泥船市场将稳步回暖，年成交量在20艘左右。鉴于此，我国挖泥船建造船企要积极主动出击，在保证建造质量的基础上，大力开展科技创新和配套产品研发工作，力争在挖泥船市场竞争中占据一席之地。

　　挖泥船队“茁壮成长”

　　根据英国克拉克松研究公司统计，截至2016年2月底，全球挖泥船船队保有量为1978艘、446.5万总吨，平均船龄为29.7年。从船型构成情况来看，目前，在全球挖泥船船队中，绞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船的数量分别为391艘和584艘，占比分别为19.8%和29.5%，合计占比接近50%。可见，绞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船是现有挖泥船船队中的主流船型，不仅数量居多，在疏浚能力上更是占绝对优势。绞吸式挖泥船和耙吸式挖泥船“术业有专攻”，绞吸式挖泥船专长于建设性疏浚和海洋工程服务，耙吸式挖泥船则主要承担吹填工程、维护性疏浚和岸滩维护等工作。从船龄情况来看，挖泥船船龄普遍较高，其中，20年以上高船龄挖泥船达1362艘，占挖泥船船队运力总艘数的68.9%。

　　目前，全球挖泥船船队呈现几大显著特点：

　　第一，近年来，全球挖泥船船队船舶普遍呈大型化趋势。截至2016年2月，挖泥船现有船队平均单船吨位达到2270.2总吨，较2005年的1768.2总吨的平均吨位增长28.4%。

　　第二，挖泥船船队集中度不高，分布非常分散，船东多为港口和当地疏浚承包商。

　　第三，挖泥船潜在更新需求相对较大。一般而言，挖泥船普遍拆解年限在35年左右。目前全球挖泥船船队中，船龄35年以上的老龄船舶达到766艘，存在较大的更新需求。

　　目前，世界上最著名的欧洲四大疏浚承包商为荷兰的Van Oord和Royal Boakalis Westminster nv以及比利时的Jan De Nul和DEME。其中，Van Oord拥有各型挖泥船共67艘，Boakalis挖泥船船队规模达到64艘，Jan De Nul和DEME也分别拥有50艘挖泥船。

　　目前，中国船东共拥有挖泥船289艘。相比较而言，我国国内疏浚市场结构较为特殊，主要是区域性航道局为本区域内的港口和航道提供疏浚服务，相互之间竞争比较少。虽然近几年各地区的航道局已经从交通运输部的事业单位转变为国有企业，港务局也在政企分开后分为港口管理局和港口运营公司，但国内疏浚市场结构并没有因此发生太大变化。其中，中国交通建设股份有限公司的三家全资子公司是国内最大的三家疏浚企业，分别是中交上海航道局有限公司、中交广州航道局有限公司和中交天津航道局有限公司。近些年，这几家公司已向着专业的疏浚承包商方向发展，挖泥船船队迅速扩大，并开始在世界范围内承揽疏浚业务。截至2016年2月，中交股份旗下挖泥船船队规模达到127艘。

　　建造崛起“中国力量”

　　一直以来，全球挖泥船建造市场被欧洲船厂主导。欧洲大型挖泥船船企的设计和配套实力雄厚，经营方式灵活多样——既可以承接整船建造订单，由各公司在自己的船厂生产，也可以向其他挖泥船承包商或造船厂提供单个组件或套件，与其他造船厂共同设计挖泥船并管理挖泥船的建造过程。

　　不过，近些年全球挖泥船市场有几个趋势值得关注：一是欧洲建造挖泥船的船厂数量锐减，目前只有为数不多的几家欧洲船厂建造大型耙吸式、绞吸式挖泥船；二是挖泥船整船建造越来越多的转移到发展中国家，欧洲船厂只提供设计和关键设备；三是中国船厂迅速崛起，目前已在挖泥船建造市场占有显著份额。

　　荷兰IHC公司是世界最大的挖泥船和挖泥船设备设计、建造商。据克拉克松公司统计，截至目前，该船厂共完工交付246艘挖泥船，是全球交付挖泥船最多的企业。IHC能够提供标准的海狸（Beaver）系列挖泥船，由其子公司IHC Holland Beaver Dredgers BV建造；IHC另一家子公司IHC Engineering & Renovation BV，主要提供包括单个部件、系统和套件在内的设备。荷兰Damen船厂也是全球知名的挖泥船建造企业，成立于1927年，主要生产标准型耙吸式、绞吸式和吸扬式挖泥船。

　　迄今为止，中国船厂共完工交付挖泥船235艘。目前，国内挖泥船建造厂主要有中船黄埔文冲船舶有限公司、天津新河船舶重工有限责任公司和南通港闸船舶制造有限公司等，这三家企业在全球范围内也属于主要的挖泥船建造企业。其中，黄埔文冲和新河船舶重工均完工挖泥船39艘，是我国建造交付挖泥船最多的造船企业。

　　受困危机“量价齐跌”

　　国际挖泥船市场船东主要是荷兰、比利时的四大疏浚承包商和分散在世界各地的本地疏浚承包商或港口、河道运营机构。2001～2003年，国际疏浚市场低迷，疏浚承包商的挖泥船大量闲置。这期间，四大疏浚承包商的新船建造主要集中在少量大型绞吸式挖泥船上，同时因新加坡填海工程的中断等因素影响，耙吸式挖泥船几乎没有新订单。2004～2005年，国际疏浚市场逐渐走出低迷。全球挖泥船船队使用率越来越高，主要疏浚公司承接了大量工程，尤其是许多疏浚量巨大的填海工程。2006～2007年，疏浚市场的高潮导致来自疏浚承包商的挖泥船订单大量增加。

　　2008年国际金融危机爆发之后，全球挖泥船市场新船成交量有所回落，但依然保持在较为可观的水平。此后，在中国疏浚市场强劲需求的推动下，挖泥船市场明显复苏。2010年，全球共成交挖泥船66艘，创该船型成交历史新高。2011年之后，随着大批量疏浚项目的完工以及前几年的集中订造，挖泥船市场需求大幅回落，年新船成交量基本保持在20艘左右，2015年挖泥船新船成交量仅为14艘，成为近年来挖泥船新船成交最低的年份。2016年年初至今，全球仅成交4艘挖泥船。

　　值得关注的是，当前挖泥船市场行情的低迷，也导致了该船型新船价格出现明显下跌。从近年成交案例来看，2013年11月，Boskalis Westminster在IHC建造的1艘万吨绞吸式挖泥船，成交价格为1.7亿欧元。

　　从手持订单方面来看，截至2016年2月底，全球挖泥船订单共计36艘、22.6万总吨，其中包括22艘耙吸式挖泥船、8艘绞吸式挖泥船、2艘抓斗式挖泥船以及其他类型挖泥船4艘。

　　在现有挖泥船手持订单中，有来自国外四大疏浚承包商的订单14艘；来自中交建股公司的订单2艘，订单分别来自广州航道局和天津航道局；来自俄罗斯船东Rosmorport的订单5艘；来自印度船东Adani Group的订单2艘等。

　　稳步回暖后市可期

　　目前，尽管全球挖泥船市场持续低迷，但无论是从国内疏浚市场还是从国际疏浚市场未来发展来看，挖泥船市场依然充满了一定的机遇。

　　从国内疏浚市场发展来看，一方面，未来几年，我国内河航道疏浚将迎来大发展，投入将创新高。目前，内河航运发展已上升为国家战略，《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》明确提出要利用10年左右的时间，建成畅通、高效、平安、绿色的现代化内河水运体系，到2020年全国要建成1.9万公里高等级航道，长江等内河主要港口和部分地区重要港口建成规模化、专业化、现代化港区，长江及其他主要内河航道等级要普遍提高，这将给疏浚企业及挖泥船建造企业带来大量的发展机会。另一方面，水利疏浚市场也值得关注。目前，我国面临着众多湖泊被污染、水库淤积、防洪设施落后等问题亟待解决。中央一号文件指出，我国要力争通过5～10年时间，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面，到2020年基本建成防洪抗旱减灾体系。因此，作为水利建设重要组成部分的河道湖泊疏浚、库区清淤工程数量会大幅增加，水利疏浚投入将创新高。目前，我国水利系统的挖泥船普遍船龄偏大、性能落后，难以满足水利建设需求。同时，由于我国水环境污染日益严重，与水利疏浚密切相关的环保疏浚市场需求也不断增长，预计未来几年，我国环保疏浚将迎来较好的发展机遇。

　　另外，值得关注的是，随着我国南海战略的稳步推进，南海岛礁相关建设已势在必行，而我国主要疏浚企业现有的疏浚装备无法满足今后的南海疏浚工程需要，迫切要求大型绞吸挖泥船的加入。

　　国际疏浚市场方面，目前国际市场上的大型工程仍然很多，比如近年来随着超大型集装箱船不断投放国际航运市场，欧美许多港口码头正加快扩建改造步伐，以满足未来发展需求；非洲主要能源出口国大型港口建设工程也正在规划中；新加坡、马来西亚等国家不断开展大型疏浚工程，总疏浚量呈上升趋势。

　　目前来看，我国疏浚企业在国际市场上所占份额较为有限，但与世界几大疏浚巨头相比，我国主要疏浚企业大型先进装备明显不足，需加快高端挖泥船运力的补充。因此，综合各方面因素，从未来需求预测看，预计“十三五”期间，全球挖泥船市场将稳步回暖，年均成交量在20艘左右，特别是大型绞吸挖泥船成交量将明显增加。